Tecnología privada para profesionales de inversión.
Soluciones diseñadas para asesores, corredores y equipos de Gestión Patrimonial que necesitan mayor visibilidad, control y capacidad de análisis sobre sus procesos de inversión.
Inteligencia de portafolios para profesionales.
Una solución de acceso privado para apoyar la gestión profesional de inversiones.
360°
Multi-factor
Compra / Venta
Cliente / Asesor
Más capacidad para analizar. Más control para decidir.
Portafolio 360 transforma datos dispersos en una vista operativa para seguimiento, análisis y conversación con clientes.
Visibilidad
Una visión consolidada del portafolio, sus posiciones y sus principales exposiciones.
Control
Seguimiento más estructurado de métricas, cambios y decisiones relevantes.
Inteligencia
Riesgo, rendimiento, curvas y escenarios organizados para apoyar el análisis profesional.
Escalabilidad
Una base tecnológica para crecer con más clientes, carteras y procesos sin perder control.
Una capa de analítica para decisiones de inversión.
La plataforma concentra herramientas que normalmente viven separadas y las conecta alrededor de la cartera del cliente.
Consolidación de cartera
Vista por cliente, asesor y portafolio global con agrupación por instrumento y exposición.
Riesgo y rendimiento
YTM, duración, VaR, concentración y métricas diferenciadas para bonos, ETF y acciones.
Curvas y valor relativo
Comparación contra curvas locales, soberanas y referencias de mercado para identificar contexto relativo.
Simulación de compra y venta
Escenarios sobre activos existentes o nuevos, incorporando precio, fecha, cupones y efecto sobre indicadores.
Reportes de asesoría
Informes de portafolio, visión económica y soporte para conversaciones estructuradas con clientes.
Mercados y noticias
Indicadores, curvas, datos macroeconómicos y noticias relacionadas con los activos del portafolio.
De posiciones a decisiones.
El objetivo no es mostrar más datos. Es reducir el tiempo entre entender la cartera, identificar un riesgo y preparar una acción o recomendación.
Consolidar
Organizar posiciones, instrumentos y clientes en una vista consistente.
Analizar
Interpretar rendimiento, riesgo, concentración, sensibilidad y contexto de mercado.
Simular
Probar compras, ventas, escenarios de mercado y decisiones de portafolio.
Comunicar
Convertir el análisis en reportes y conversaciones más claras con el cliente.
Equipos que administran inversión profesionalmente.
Portafolio 360 está pensado para organizaciones que necesitan una capa adicional de analítica, seguimiento y estandarización de procesos.
Asesores de inversión
Corredores de bolsa
Equipos de Gestión Patrimonial
Firmas de asesoría financiera
La información del cliente se trata como información crítica.
La plataforma está diseñada con acceso privado, separación por usuarios y controles de seguridad orientados a proteger información sensible de clientes y portafolios.
Acceso privado
La plataforma no está expuesta como un portal público de consulta.
Control por rol
Los accesos se limitan según funciones y alcance definido para cada usuario.
Operación controlada
Procesos de despliegue, validación y seguimiento reducen cambios no controlados en producción.
Conocé Portafolio 360 en una presentación privada.
Mostramos la plataforma en el contexto de tu operación, tus clientes y las decisiones que tu equipo necesita tomar.