Lucid Motors Inc. se acerca a un acuerdo para salir a bolsa

Lucid Motors Inc. se acerca a un acuerdo para salir a bolsa

Lucid Motors Inc. se acerca a un acuerdo para salir a bolsa mediante una fusión con una empresa de cheques en blanco iniciada por el banquero de inversiones Michael Klein que podría anunciarse a principios de esta semana, según personas familiarizadas con el asunto.

La entidad combinada tendrá un valor de hasta $ 15 mil millones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado. Churchill Capital Corp IV , la compañía de adquisiciones de propósito especial, redujo una ganancia de hasta un 19% para cotizar un 12% más alto a $ 59.39 a las 10:19 am del lunes en Nueva York.

El SPAC ha estado en conversaciones para recaudar entre $ 1 mil millones y $ 1,5 mil millones en fondos de inversionistas institucionales para respaldar la transacción, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. La valoración y la cantidad de financiación adicional aún podrían cambiar según la demanda de los inversores.

El martes podría anunciarse un acuerdo para el fabricante de vehículos eléctricos, dijeron dos de las personas. Las conversaciones están en curso, pero aún podrían desmoronarse.

Churchill Capital SPAC es la más grande administrada por Klein, un ex productor de lluvia de Citigroup Inc. , y ha recaudado más de $ 2 mil millones para la transacción, dijeron las personas. Lucid está respaldado por el fondo soberano de Arabia Saudita.

Un representante de Lucid Motors declinó hacer comentarios. Un representante de Klein no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. El Churchill Capital SPAC ya se ha multiplicado por cinco desde que Bloomberg News informó por primera vez sobre las conversaciones el mes pasado.

Reuters informó anteriormente que se podría llegar a un acuerdo a principios de este mes.

Klein ha jugado un papel destacado en la orientación de las inversiones del reino, sirviendo como asesor de su Fondo de Inversión Pública. Entre otros acuerdos, asesoró sobre la oferta pública inicial de Saudi Aramco.

Varios fabricantes de vehículos eléctricos han hecho acuerdos con SPAC a medida que las nuevas empresas buscan aumentar su volumen y recaudar efectivo para competir con el líder de la industria Tesla Inc. Lucid sería una de las compañías de vehículos eléctricos más establecidas en tomar esta ruta.

Lucid también sería uno de los acuerdos de SPAC más grandes que se anunciarán desde que comenzó la fiebre de la compañía de cheques en blanco, probablemente solo superada por la fusión de United Wholesale Mortgage LLC con Gores Holdings IV Inc., que estaba valorada en alrededor de $ 16 mil millones.

Desfile SPAC

Los SPAC han atraído a una gran cantidad de inversores destacados. Michael Dell, el inversionista activista Paul Singer, el cofundador de Facebook Inc. Eduardo Saverin y la exjefa de Xerox Corp., Ursula Burns, se unieron al desfile de cheques en blanco el viernes, y al menos 13 de estas empresas solicitaron OPI de EE. UU. Para recaudar más de $ 4.5 mil millones.

Los SPAC han llegado a dominar las OPI este año, representando el 63% de los casi 77.000 millones de dólares recaudados en las bolsas estadounidenses, según datos compilados por Bloomberg. Incluyendo a los recién llegados del viernes, 146 SPAC que se han presentado desde el 1 de enero están esperando que las OPI agreguen $ 40 mil millones a ese total, muestran los datos.

Lucid apunta al segmento de lujo del mercado de vehículos eléctricos, y el director ejecutivo Peter Rawlinson fue anteriormente el ingeniero jefe de Tesla en el sedán Model S. El fondo soberano de Arabia Saudita ha invertido más de mil millones de dólares en la empresa.

Lucid se fundó en 2007 con el nombre de Atieva y pasó años más centrado en la tecnología de baterías que en el desarrollo de un automóvil de lujo. Giró en 2016, cambió su nombre a Lucid y comenzó a trabajar en el sedán Air.

Lucid planea comenzar las entregas de una versión de $ 169,000 del Air a clientes estadounidenses en el segundo trimestre. El coche, que la compañía dice que va a ofrecer 500 millas de alcance, se construirá en su fábrica en Arizona. La compañía planea ofrecer versiones más asequibles a partir de 2022 y más adelante construirá un SUV eléctrico a batería.