Goldman centra su estrategia en ESG

Goldman Sachs centra su estrategia en ESG con una rápida expansión de las finanzas sostenibles.

(Bloomberg) Goldman centra su estrategia en ESG. Goldman Sachs Group Inc. acaba de comenzar en el mundo en rápida expansión de las finanzas sostenibles.

El prestamista con sede en Nueva York planea emitir más bonos ambientales, sociales y de gobierno de forma regular como parte de sus planes para desplegar $ 750 mil millones en financiamiento sostenible, inversión y actividades de asesoría para 2030, según Carey Halio, director ejecutivo de Goldman Sachs Bank Estados Unidos. Vendió bonos destinados a financiar proyectos con conciencia ambiental y social por primera vez el miércoles.

“Esperamos emitir una vez cada 12 a 18 meses con respecto a la emisión de referencia y tenemos la flexibilidad para hacer otros tipos de pasivos además del bono de referencia”, dijo Halio en una entrevista el viernes. “Creemos que será una parte fundamental de nuestra estrategia en el futuro”.

Goldman dijo que su bono de sostenibilidad fue bien recibido por inversionistas de Estados Unidos, Europa y Canadá, además de otros países, incluidos nuevos inversionistas. La cartera de pedidos alcanzó muy por encima de los $ 3 mil millones en el pico, y más de la mitad del acuerdo se destinó a cuentas ESG. La demanda lo ayudó a cotizar 5 puntos básicos dentro de la curva de crédito normal del banco para el plazo, dijo Halio.

“Creemos que el tamaño de nuestros bonos ESG crecerá con el tiempo”, dijo Halio. “Creemos que los inversores valoran la liquidez en la emisión de tamaño de referencia”.

La firma también considerará emitir en diferentes monedas en el futuro, incluso en euros. David Solomon, presidente y director ejecutivo de Goldman, dijo en un comunicado el viernes que construir una economía inclusiva y con bajas emisiones de carbono es un “imperativo comercial” y que el prestamista está demostrando su compromiso utilizando el mismo conjunto de herramientas financieras que el banco recomienda a sus clientes .

Las firmas financieras a nivel mundial han recaudado alrededor de $ 25.5 mil millones de deuda vinculada a ESG este año, lo que convierte al sector en el mayor emisor de bonos sostenibles después de los gobiernos, según datos compilados por Bloomberg. El sector tomó prestado un récord de $ 111.8 mil millones el año pasado. Eso incluyó acuerdos de Bank of America Corp., Citigroup Inc. y Morgan Stanley.

Fiebre ESG

Goldman se une a otros importantes bancos de Wall Street que han estado emitiendo bonos ESG en medio de la presión para que el sector privado haga más para promover los temas ESG. JPMorgan Chase & Co., el mayor banco de Estados Unidos por activos, fijó un bono social de mil millones de dólares el martes y recaudó una cantidad similar de deuda verde el año pasado.

“Para nosotros era muy importante hacer una evaluación sólida de lo que hemos visto en los últimos años para identificar un grupo de temas en los que sentimos que realmente podemos avanzar en la transición y avanzar en la historia a nivel mundial”, dijo Heather Miner, directora global de inversionistas relaciones de Goldman, dijo en la entrevista.

Nuveen, que supervisa 1,2 billones de dólares en activos, participó en el acuerdo de Goldman, dijo Stephen Liberatore, director de ESG de renta fija y estrategias de inversión de impacto en la firma. Encontraron atractivas las valoraciones y les gustó el marco de sostenibilidad del banco , que es “robusto” y les permite invertir en una amplia gama de proyectos ambientales y sociales.

Las ganancias ayudarán a financiar o refinanciar una combinación de préstamos e inversiones realizadas en proyectos y activos que cumplen con los criterios de elegibilidad ecológica y social de Goldman, incluida la energía limpia, el transporte sostenible y la inclusión financiera, según el marco.

“Cuantos más emisores vienen y más prominentes son esos emisores, solo ayuda a promover el mensaje de que estamos viendo las cosas de una manera diferente”, dijo Liberatore. “Eso es realmente positivo y debería ayudar a los prestatarios que tal vez no estén seguros de lo que deben hacer”.