Semana de ganancias de los grandes bancos, datos de ventas minoristas y lecturas de inflación
(Investopedia) Ganancias de los grandes bancos y lecturas de inflación. Los mercados bursátiles de EE. UU. se desplomaron el viernes debido a que un informe laboral mejor de lo esperado aumentó la probabilidad de un endurecimiento más agresivo por parte de la Reserva Federal , pero terminó al alza durante la semana después de un fuerte repunte de dos días el lunes y el martes. Durante la semana, el Dow ganó un 2%, el S&P 500 subió un 1,5% y el Nasdaq subió un 0,75%. Los rendimientos del Tesoro de EE . UU . subieron, y el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años aumentó al 3,89%. Los precios del petróleo subieron después de que la OPEP + anunciara que reduciría la producción de petróleo en hasta dos millones de barriles por día para respaldar los precios, marcando el mayor recorte de suministro desde principios de 2020. El precio del West Texas Intermediate (WTI)el crudo se disparó más del 15% esta semana, su mayor ganancia semanal desde marzo, cerrando la sesión del viernes a $93 por barril.
La temporada de ganancias corporativas comienza la próxima semana con varios grandes bancos y firmas financieras , incluidos JPMorgan Chase, Morgan Stanley, BlackRock y Citigroup, listos para informar ganancias. Otras firmas importantes como PepsiCo, TSMC, Delta Air Lines y UnitedHealth también están programadas para publicar resultados. Los informes clave sobre la inflación del consumidor y del productor , las ventas minoristas y la confianza del consumidor estarán disponibles la próxima semana.
La próxima semana también podría ser importante para los mercados de criptomonedas, ya que los cambios regulatorios pueden estar en el horizonte. Se espera que la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) del G20 revele planes para regular las industrias de criptografía y finanzas descentralizadas (DeFi) en la próxima reunión del G20 en Washington el miércoles y jueves. Esta semana, el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera de EE. UU. (FSOC, por sus siglas en inglés) pidió una mayor supervisión de los mercados de criptomonedas, en particular de las monedas estables más volátiles .
CONCLUSIONES CLAVE
- La temporada de ganancias corporativas comienza con los resultados trimestrales de los grandes bancos y firmas financieras; JPMorgan Chase, BlackRock, Morgan Stanley y Citigroup se encuentran entre las empresas programadas para informar
- Otras compañías que se espera que reporten ganancias incluyen Taiwan Semiconductor (TSMC), PepsiCo, Delta Air Lines y UnitedHealth Group, entre otras.
- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) publicará su IPC y PPI, rastreando la inflación al consumidor y al productor, respectivamente, para el mes de septiembre.
- La Oficina del Censo de EE. UU. publicará las cifras de ventas minoristas de septiembre el viernes, lo que indica si el gasto del consumidor se mantuvo el mes pasado.
- La Universidad de Michigan publicará la lectura preliminar de octubre de su Índice de Sentimiento del Consumidor (MCSI) el viernes, proporcionando una medida clave de la confianza del consumidor.
Calendario de eventos:
martes, 11 de octubre
- Pinnacle Financial Partners ( PNFP ) informa ganancias
- Índice de optimismo empresarial NFIB (septiembre)
- Índice de optimismo económico IBD/TIPP (octubre)
- Expectativas de Inflación al Consumidor (Sep)
miércoles, 12 de octubre
- PepsiCo ( PEP ), Infosys Ltd. ( INFY ) y Wipro Ltd. ( WIT ) reportan ganancias
- Índice de Precios al Productor (IPP) Inflación (Sep)
- Minutas de la reunión del FOMC (reunión del 20 y 21 de septiembre)
jueves, 13 de octubre
- TSMC ( TSM ), Wells Fargo ( WFC ), BlackRock ( BLK ), Progressive Corp. ( PGR ), Walgreens Boots Alliance ( WBA ), Fastenal Co. ( FAST ), Delta Air Lines ( DAL ) y Domino’s Pizza ( DPZ )
- Índice de Precios al Consumidor (IPC) Inflación (Sep)
viernes, 14 de octubre
- UnitedHealth Group ( UNH ), JPMorgan Chase ( JPM ), Morgan Stanley ( MS ), Citigroup ( C ), PNC Financial Services ( PNC ), US Bancorp ( USB ) y First Republic Bank ( FRC ) informan ganancias
- Ventas Minoristas (Septiembre)
- Precios de importación y exportación (septiembre)
- Inventarios comerciales (agosto)
- Índice de sentimiento del consumidor de Michigan: lectura preliminar (octubre)
Las ganancias de los grandes bancos
La próxima semana, la temporada de ganancias corporativas comienza con informes de ganancias de algunos de los bancos e instituciones financieras más grandes del mundo. JPMorgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Morgan Stanley, Citigroup, US Bancorp y PNC Financial Services están programados para informar, mientras que Bank of America y Goldman Sachs lo harán la semana siguiente. Las acciones del sector financiero pueden actuar como un referente para otros sectores, ya que son muy sensibles a los cambios en las tasas de interés y las condiciones económicas generales.
Las acciones de los bancos y otras empresas financieras tienden a beneficiarse del aumento de las tasas de interés, ya que las tasas más altas generan mayores ingresos por intereses, lo que tiene un impacto positivo en los márgenes de interés neto . Sin embargo, los analistas de FactSet proyectan que las ganancias del sector financiero caerán un 13,5% en promedio este trimestre, ya que las ganancias podrían verse afectadas negativamente por una desaceleración en la actividad de banca de inversión y una menor demanda de refinanciamiento de hipotecas y otros préstamos de consumo a medida que aumentan las tasas de interés. Las acciones del sector financiero han caído un 18 % en promedio en lo que va del año, en comparación con una caída del 23 % para el S&P 500 durante el mismo período.
Informes de inflación
El miércoles, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) publicará el Índice de Precios al Productor (PPI, por sus siglas en inglés) de septiembre , que rastrea la inflación desde el punto de vista de las empresas productoras de bienes. Los precios al productor probablemente aumentaron un 0,2% respecto al mes anterior en septiembre, después de haber disminuido durante los dos meses anteriores. La inflación de los precios al productor se ha desacelerado notablemente en los últimos meses, desacelerándose a una tasa anual del 8,7% en agosto, por debajo del máximo en 40 años del 11,7% en marzo. Los precios subyacentes , que excluyen los componentes de alimentos y energía, probablemente aumentaron un 0,3 % en el mes o un 7,1 % interanual, después de subir un 0,4 % en agosto.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) ampliamente anticipado para septiembre seguirá el jueves. Se prevé que los precios al consumidor hayan subido un 0,2 % el mes pasado, en comparación con un aumento del 0,1 % en agosto y una lectura plana en julio. Sobre una base anual, se espera que la inflación general del IPC se haya moderado levemente a 8,1% en septiembre, por debajo del 8,3% de agosto. Se prevé que la inflación subyacente del IPC se haya acelerado levemente a una tasa anual del 6,5 %, frente al 6,3 % de agosto.
Ventas minoristas de septiembre
El viernes, la Oficina del Censo de EE . UU . publicará su informe mensual sobre las ventas minoristas del mes de septiembre, indicando si el gasto de los consumidores se mantuvo fuerte el mes pasado. Se prevé que las ventas minoristas hayan aumentado un 0,2 % mes a mes, en comparación con un aumento del 0,3 % en agosto y una disminución del 0,4 % en julio. El crecimiento de las ventas minoristas se ha desacelerado drásticamente en los últimos meses, desacelerándose desde una tasa de crecimiento máxima del 2,7 % en enero, ya que el aumento de la inflación y las tasas de interés más altas, impulsadas por el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, han afectado los presupuestos de los consumidores. Una lectura de ventas minoristas más fuerte de lo esperado podría respaldar aún más el argumento de la Fed para continuar con las alzas de las tasas de interés.
