Coinbase apunta a salir a bolsa en abril

Coinbase apunta a salir a bolsa en abril

Coinbase Global Inc. , el mayor intercambio de criptomonedas de EE. UU., Ahora apunta a salir a bolsa en abril después de que sus planes para una cotización directa este mes se hayan desvanecido, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas porque era privado.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Ha estado revisando los planes de la compañía para una cotización directa, una alternativa a una oferta pública inicial tradicional.

Un representante de Coinbase se negó a comentar.

Esta semana, los patrocinadores de Coinbase registraron hasta 114,9 millones de acciones para negociar cuando las acciones cotizan. En una cotización directa, los inversores pueden comenzar a vender sus participaciones tan pronto como una empresa comience a cotizar en lugar de esperar el vencimiento de un período de bloqueo, generalmente hasta seis meses en una OPI.

Las firmas de inversión, incluidas Andreessen Horowitz y Union Square Ventures, se encuentran entre aquellas cuyas acciones podrían negociarse, según una presentación regulatoria del miércoles. El director ejecutivo Brian Armstrong y el cofundador de Coinbase, Fred Ehrsam, también han registrado acciones.

Las acciones de Coinbase han cambiado de manos a $ 200 a $ 375.01 en transacciones privadas este año, muestra la presentación. El precio promedio ponderado por volumen por acción para las transacciones desde enero hasta el 15 de marzo fue de $ 343.58, lo que le daría a Coinbase una valoración en el mercado público de alrededor de $ 67.6 mil millones, basada en el número total de acciones en circulación hasta el lunes. El valor completamente diluido, incluidos los planes de incentivos para empleados y las unidades de acciones restringidas, sería significativamente mayor.

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El debut será la primera cotización directa importante en el Nasdaq. Todas esas cotizaciones anteriores estaban en la Bolsa de Valores de Nueva York, incluidas las de Spotify Technology SA, Slack Technologies Inc., Asana Inc., Palantir Technologies Inc. y Roblox Corp., que cotizaron este mes.

Los últimos estados financieros de Coinbase revelaron que la compañía está ganando dinero, lo que la distingue de muchas otras nuevas empresas cuando hacen su debut público. Coinbase pasó de una pérdida a una ganancia de $ 322 millones el año pasado en ingresos netos que se duplicaron con creces a $ 1,14 mil millones.