Airbnb fija el precio de la oferta pública inicial en 68 dólares, por encima del rango objetivo
Airbnb fija el precio de la oferta pública inicial en 68 dólares, por encima de su rango ya elevado, en uno de los debuts públicos más grandes y esperados de este año.
El precio llevó la valoración de Airbnb a alrededor de $ 47 mil millones sobre una base completamente diluida, incluidas las opciones sobre acciones de los empleados y las unidades de acciones restringidas.
Tal nivel marcó un aumento importante de la valoración privada de la compañía de alrededor de $ 18 mil millones en abril luego de un par de rondas de recaudación de fondos de deuda, y su valoración privada anterior al coronavirus de $ 31 mil millones de 2017. La OPI recaudó alrededor de $ 3.5 mil millones, después de que la compañía vendió unos 52 millones de acciones.
A principios de esta semana, la compañía con sede en San Francisco había dicho que planeaba poner el precio de su oferta pública inicial entre $ 56 y $ 60 cada una. Ese rango, a su vez, se elevó de $ 44 a $ 50 por acción a principios de diciembre, en testimonio de la creciente demanda de acciones de la compañía. Bloomberg y el Wall Street Journal informaron por primera vez el precio de la OPI de Airbnb de 68 dólares por acción el miércoles por la noche.
Las acciones de Airbnb se cotizarán en el Nasdaq el jueves con el símbolo “ABNB”.
El primer día de operaciones de Airbnb también se produce un día después del de DoorDash, que también se hizo público con una OPI mejorada. Las acciones de DoorDash se liquidaron a 189,51 dólares cada una el miércoles, después de cotizar a 102 dólares cada una en su OPI.
Como ocurre con muchas empresas de viajes, Airbnb se ha visto muy afectada este año por la pandemia de coronavirus. La plataforma de software de alquiler de viviendas registró una caída de ingresos del 32% a $ 2.5 mil millones durante los primeros nueve meses de este año en comparación con 2019, aunque su disminución de la línea superior mejoró al 18% en el tercer trimestre específicamente.
También sigue sin ser rentable, y sus pérdidas netas se duplicaron con creces a 697 millones de dólares durante los primeros nueve meses de este año.
Sin embargo, la empresa había estado creciendo con fuerza antes de la pandemia. Sus ingresos aumentaron más de un 30% año tras año en el año fiscal 2019 a $ 4.8 mil millones, y su valor de reserva bruto, o el monto total pagado por los clientes, incluidas las tarifas, aumentó un 29% a $ 38 mil millones.
Sin embargo, insinuó un futuro incierto después del virus en su prospecto, y señaló que, “incluso después de que se eliminen los pedidos de refugio en el lugar y las advertencias de viaje, la demanda de nuestras ofertas, particularmente las relacionadas con los viajes transfronterizos, puede seguir deprimida durante un período de tiempo significativo, y no podemos predecir si la demanda volverá a los niveles anteriores a COVID-19 y cuándo “.
Aún así, la compañía mantiene una gran base de anfitriones que ofrecen sus hogares en las plataformas e invitados que buscan alojamiento y experiencias. La compañía cuenta con 4 millones de hosts en todo el mundo, con un 86% de los que se encuentran fuera de los EE. UU. Los hosts abarcan más de 220 países y regiones y alrededor de 100,000 ciudades. Y el año pasado, 54 millones de usuarios activos globales reservaron 327 millones de noches y experiencias a través de Airbnb.
Airbnb hace su debut público durante un año en el que los operadores se han mostrado particularmente receptivos a las nuevas empresas que cotizan en bolsa, y los operadores de acciones analizan en gran medida las preocupaciones persistentes del COVID-19 y se anticipan a la reapertura económica sostenida prevista para el próximo año.
Las perspectivas de distribución masiva de vacunas en los próximos meses han impulsado al mercado en general a niveles récord, con acciones cíclicas, incluidas aerolíneas y líneas de cruceros, que han aumentado especialmente. Los negocios de estas empresas, como Airbnb, están estrechamente vinculados a reaperturas y un retorno de la demanda de viajes.
