Airbnb apunta a una valoración de hasta $ 35 mil millones

Airbnb apunta a una valoración de hasta $ 35 mil millones en la tan esperada OPI

(Reuters) Airbnb apunta a una valoración de hasta $ 35 mil millones en lo que será la última salida a bolsa de Estados Unidos del año, lo que marca una recuperación sorprendente en su fortuna después de que la empresa de alquiler de viviendas fuera devastada por la pandemia de COVID-19 a principios de este año. año.

Los fundadores Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharczyk venderán juntos casi $ 100 millones en acciones en el lanzamiento de la compañía en Wall Street, 13 años después de que fundaron un sitio web en un loft que revolucionó la industria hotelera y de casas de vacaciones.

Airbnb luchó inmediatamente después de la pandemia cuando los viajes se detuvieron por completo. Tuvo que despedir a una cuarta parte de su fuerza laboral y buscar $ 2 mil millones en fondos de emergencia de inversionistas, incluidos Silver Lake y Sixth Street Partners.

Pero a medida que disminuyeron los bloqueos, más viajeros optaron por reservar casas en lugar de hoteles, lo que ayudó a Airbnb a registrar una ganancia sorpresa para el tercer trimestre. La firma con sede en San Francisco también se benefició del mayor interés en alquilar viviendas fuera de las principales ciudades.

En una presentación regulatoria el martes, Airbnb dijo que estaba buscando vender hasta $ 2.6 mil millones en acciones en su oferta pública inicial.

Airbnb estableció un rango de precio objetivo para vender 51,9 millones de acciones por entre 44 y 50 dólares cada una. Incluyendo las acciones de opciones, Airbnb tiene como objetivo recaudar alrededor de $ 2.85 mil millones en el extremo superior del rango.

En la parte superior del rango objetivo, la OPI le dará a Airbnb una valoración completamente diluida, que incluye valores como opciones y unidades de acciones restringidas, de $ 34.8 mil millones, casi el doble de los $ 18 mil millones que Airbnb valía en una ronda privada de recaudación de fondos en abril.

La capitalización de mercado de Airbnb a $ 50 por acción totalizará aproximadamente $ 30 mil millones.

La compañía hizo público su registro de OPI a principios de este mes. Reuters fue el primero en informar en octubre que Airbnb tenía como objetivo recaudar alrededor de $ 3 mil millones en su OPI que podría valorarlo en más de $ 30 mil millones.

OPI MUY ESPERADA

El debut de Airbnb en la bolsa de valores será una de las OPI estadounidenses más grandes y esperadas de 2020, que ya ha sido un año excelente para las salidas a bolsa. El sello discográfico Warner Music Group, la empresa de análisis de datos Palantir Technologies y la empresa de almacenamiento de datos Snowflake Inc se han hecho públicas en los últimos meses.

Airbnb fue lanzado por Chesky y Gebbia en 2007 como un sitio web para aceptar reservas de salas durante conferencias, incluida la Convención Nacional Demócrata de ese año en Denver.

Desde entonces, ha ampliado sus listados para incluir apartamentos, casas y alquileres de vacaciones, lo que permite a millones de propietarios comunes ganar dinero alquilando sus pisos y casas durante sus propias vacaciones.

Airbnb alcanzó el estatus de “unicornio” en 2011, con propiedades listadas en 13,000 ciudades en más de 180 países en ese momento, luego de haber sido valorada en más de $ 1 mil millones en una ronda de financiación dirigida por Andreessen Horowitz.

Algunos de los otros inversores de Airbnb incluyen al actor de Hollywood Ashton Kutcher, las firmas de adquisiciones General Atlantic, TPG, Hillhouse Capital y las firmas de gestión de inversiones Vanguard Group y Fidelity Investments.

Airbnb planea cotizar el 10 de diciembre en Nasdaq con el símbolo ABNB.

Morgan Stanley y Goldman Sachs son los suscriptores principales de la OPI.